تحول المشهد الاقتصادي العالمي
استمرت صناعة المواد الكيميائية في أوروبا في النضال هذا العام، وذلك بسبب مزيج صعب من ارتفاع تكاليف الطاقة، وتباطؤ النمو، والتأثير المستمر للحرب بين روسيا وأوكرانيا على أسعار الغاز الطبيعي والنفط الخام، والمنافسة من الصادرات منخفضة التكلفة. مما أدى إلى موجة من عمليات الإغلاق ومراجعات الأصول.
في إبريل/نيسان، أعلنت كل من إكسون موبيل وسابك عن خطط لإغلاق مصانع الإيثيلين في فرنسا وهولندا، على التوالي، في حين كشفت كل من شل وشركة بريتيش بتروليوم عن نية لتقليص عمليات التكرير في ألمانيا في عام 2025. وأطلقت كل من باسف وليونديل باسيل مراجعات لعملياتهما الأوروبية هذا العام. .
يقول آل غرينوود، خبير المواد الكيميائية ونائب رئيس التحرير في شركة استشارات الطاقة والمواد الكيميائية ICIS: "إن أوروبا تتعرض لضربات على جبهات متعددة". "على عكس الولايات المتحدة، التي تعتمد في الغالب على الإيثان لإنتاج الإيثيلين، تعتمد أوروبا على النافتا - وقد رأينا ما يحدث مع أسعار النفط، خاصة بعد الغزو الروسي [لأوكرانيا].
بالإضافة إلى ذلك، وبسبب تخمة المعروض في أماكن أخرى، يواجه منتجو الكيماويات الأوروبيون ضغوطاً تنافسية متزايدة من المصانع والمصافي الأحدث والأكثر كفاءة في الولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط.
إن الجمع بين الاستدامة والجغرافيا السياسية والاقتصاد العالمي كان بكل صراحة سبباً في عض أوروبا في مؤخرتها
أبرز التقرير ربع السنوي الصادر عن الجمعية الألمانية لصناعة المواد الكيميائية (VCI)، الذي صدر في نوفمبر، أن الانتعاش المأمول في الطلب على المنتجات الكيميائية في ألمانيا وخارجها لم يتحقق؛ وتتوقع الجمعية الآن انخفاض مبيعات الصناعة بنسبة 2٪ للعام بأكمله. قال المدير العام لـ VCI فولفجانج جروس إنتروب: "صناعتنا في حالة ركود حاد". "يستمر الطلب على المنتجات الكيماوية في الانخفاض... واستخدام القدرات في شركاتنا يتناقص باستمرار."
يقول ماير: "الحقيقة هي أن هذا المزيج الكامل من الاستدامة والجغرافيا السياسية والاقتصاد العالمي، قد عض أوروبا في مؤخرتها بكل صراحة". "يمكنك القول بأن هذا هو المسار الذي كان سيحدث على أي حال، وقد تم تسريعه ... خاصة عندما تنظر إلى أين تتحول مراكز الطلب. وتضيف: "لقد كان نصف عقد صعبًا بالنسبة لصناعة الكيماويات الأوروبية".
وتواجه أوروبا أيضًا لوائح بيئية أكثر صرامة، حيث إنها تتبع نهجًا أكثر صرامة فيما يتعلق بالأهداف المتعلقة بالبلاستيك والدائرية، ولكن هذا أيضًا يجلب تحديات كبيرة.
يقول ماير: "المشكلة هي أنك تجمع بين الأهداف الصعبة وصناعة قديمة بها طلب قوي على عدد كبير من السكان، ثم تضيف إلى حقيقة أن الصين بدأت للتو في إنشاء مصانع كاملة النطاق، ومن الصعب حقًا إكمالها". .
وفي المملكة المتحدة، اختفى النمو تقريباً مع معاناة الشركات من ارتفاع تكاليف العمالة، وتكاليف الطاقة غير التنافسية، وضعف الطلب، مما يعرض الوظائف والاستثمارات المستقبلية للخطر. أظهرت الأرقام الصادرة عن جمعية الصناعات الكيماوية (CIA) في أكتوبر لتداولات الربع الثالث انخفاضات في جميع المجالات؛ على النقيض مما كان عليه في وقت سابق من العام عندما أشارت الأرقام إلى العودة إلى النمو.
"في وقت سابق من هذا العام، أبلغ ما يقرب من نصف شركات الكيماويات في المملكة المتحدة عن ارتفاع المبيعات ومستويات الإنتاج واستخدام القدرات. ومع ذلك، في استطلاعنا الأخير للأعمال، انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 25%، في حين شهدت 33% انخفاضًا.
"التوقعات صعبة على أقل تقدير. وأضاف أن هذا التقلب في الطلب والافتقار إلى التعافي الحقيقي يجعل عملية اتخاذ القرار صعبة للغاية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار طويل الأجل.
شهدت الانتخابات الكبرى في جميع أنحاء العالم تحولات جذرية في السياسات النشطة والمستقبلية تجاه المواد الكيميائية والتجارة والبيئة
ولكن في الولايات المتحدة كانت القصة مختلفة تماما؛ ظلت تكاليف المواد الخام والطاقة مواتية مما ساعد منتجي المواد الكيميائية في الولايات المتحدة على التمتع بميزة القدرة التنافسية من حيث التكلفة على نظرائهم الأوروبيين والآسيويين.
يقول ماير: "لقد كان عامًا سيئًا بالنسبة للعديد من شركات الكيماويات". لكن الولايات المتحدة تتمتع بقدر أكبر من المرونة بسبب قاعدة الطلب الكبيرة، وبسبب المواد الخام الأساسية وهيكل الطاقة، وبصراحة، القواعد التنظيمية المخففة.
وشهدت الصين نموا في إنتاج المواد الكيميائية بنسبة تزيد عن 10% في عام 2023، وعلى الرغم من تباطؤ النمو هذا العام، إلا أنه لا يزال قويا. ومع ذلك، تظل الطاقة الفائضة هي القضية السائدة بالنسبة للعديد من منتجي المواد الكيميائية الصينيين. وقد أدى ذلك إلى غمر الأسواق وانخفاض هوامش الربح وساهم في إغلاق المصانع في أوروبا.
يقول جرينوود: "عندما بدأت كل هذه الشركات في الصين في بناء مصانع كيميائية جديدة، اعتقدت أن النمو سيكون أعلى بكثير مما هو عليه الآن". "لذلك شهدنا زيادة في الصادرات من الصين، الأمر الذي تسبب في مشاكل في جميع أنحاء العالم."
ومن المتوقع أن تستمر الصين في السنوات المقبلة في كونها المحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي على البتروكيماويات. يقول ماير: "في بداية مسيرتي المهنية، كنا نتحدث عن الإنتاج والطلب، كوننا أوروبا الثالثة، وأمريكا الشمالية الثالثة، وآسيا الثالثة". "اليوم، تمثل الصين [حوالي] 50% من الصناعة الكيميائية."
الاضطرابات الجيوسياسية
كان عام 2024 عاماً قياسياً للانتخابات – "الدورة الفائقة" للانتخابات في أمريكا اللاتينية؛ دورتان انتخابيتان في فرنسا؛ عودة حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة بعد 14 عامًا من حكم المحافظين على سبيل المثال لا الحصر - لقد كان وقتًا حافلًا بالأحداث للتغيير السياسي ولم يتم رؤية التأثير على صناعة المواد الكيميائية بعد.
يقول ماير: "إنها طبقة كاملة من الأنظمة الجديدة التي ستنشأ في جميع أنحاء العالم". "كيف يتم ذلك، هذه هي الرقصة التي يشترك فيها كل سياسي ومدير أعمال."
ولعل أكبر تطور سياسي لصناعة المواد الكيميائية هو العودة الوشيكة لدونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة. وفقا لغرينوود، فإن إعادة انتخاب ترامب هي بمثابة حقيبة مختلطة للصناعة الكيميائية مع الرسوم الجمركية والعجز التجاري المتزايد من ناحية، وإلغاء القيود التنظيمية وخفض الضرائب من ناحية أخرى.
يقول غرينوود: "لقد كان ترامب شفافًا للغاية بشأن رغبته في متابعة التعريفات الجمركية، وهذا ليس جيدًا للصناعة الكيميائية لسببين".
وبفضل الغاز الصخري والنفط الصخري، تتمتع الولايات المتحدة بوفرة من المواد الأولية المنخفضة التكلفة التي تعتمد على الغاز الطبيعي، وتستطيع تصدير مشتقات الإيثيلين بميزة التكلفة. ومع ذلك، إذا أرادت دولة ما فرض تعريفات انتقامية على الولايات المتحدة، فيمكنها استهداف صناعة المواد الكيميائية. يقول جرينوود: "خاصة وأن العالم لديه وفرة في إمدادات المواد الكيميائية - إذا أغلقت الولايات المتحدة، فهذا بوفيه - ما عليك سوى الذهاب إلى مكان آخر للحصول على أي مادة كيميائية تريدها".
على الجانب الآخر، يواصل جرينوود، أنه إذا تم فرض الرسوم الجمركية على المواد الكيميائية المستوردة إلى الولايات المتحدة، فسوف يؤدي ذلك ببساطة إلى جعل الأمور أكثر تكلفة.
ويقول: "المشكلة الأكبر هي البنزين - فالولايات المتحدة تعاني من عجز في البنزين، لذا إذا فرض ترامب تعريفات جمركية شاملة، فسيؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة البنزين، وسيمتد ذلك إلى أسفل سلسلة البنزين بأكملها". . فالبنزين هو منتج ثانوي لتكرير وتكسير المواد الهيدروكربونية، لذا فمن غير المرجح أن يزيد الإنتاج المحلي بشكل مستقل.
ومع ذلك، في المقابل، يمكن لإلغاء القيود التنظيمية في عهد ترامب أن يساعد الصناعة الكيميائية؛ وتميزت إدارة بايدن بيد تنظيمية ثقيلة، حيث أدت العديد من اللوائح إلى زيادة التكاليف دون فائدة كبيرة، بحسب غرينوود.
ويضيف: "أي تخفيف على الجانب التنظيمي سيعود بالنفع على المواد الكيميائية". "الزائد الآخر هو انخفاض الضرائب." ويوضح أنه من المتوقع أن يقوم ترامب بتمديد التخفيضات الضريبية الحالية وخفض الضرائب الإضافية. والجزء السيئ هنا يتلخص في احتمال تزايد العجز في الميزانية الحكومية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى التباطؤ الاقتصادي الشامل. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن العجز سوف يزيد، وهذا سوف يسبب مشاكل مع أسعار الفائدة على المدى الطويل.
اضطرابات سلسلة التوريد
لا يزال التعطيل المستمر لطرق الشحن في البحر الأحمر وقناة السويس منذ أواخر عام 2023 - بسبب هجمات الحوثيين في اليمن - يؤثر على سلاسل توريد الصناعة الكيميائية، لا سيما في أوروبا وآسيا. وكان لتحويل المسار الناتج حول الطرف الجنوبي من أفريقيا آثار كبيرة من حيث الوقت والتكلفة، حيث تستغرق الرحلات الآن ما بين 10 أيام وأربعة أسابيع من وقت السفر الإضافي.
وفي الولايات المتحدة، تعرض النقل البحري لمزيد من القيود هذا العام بسبب الجفاف المطول في قناة بنما، نتيجة لانخفاض هطول الأمطار بسبب ظاهرة النينيو، مما أدى إلى الحد من عدد السفن التي تمر عبرها؛ أبلغت هيئة قناة بنما عن انخفاض بنسبة 21٪ في عمليات العبور العميقة للسنة المالية 2024، مقارنة بعام 2023. ومع احتمال استمرار خطر الجفاف مع تغير المناخ، قالت الهيئة إنها تخطط لإنشاء سد ضخم بحلول عام 2031 لتأمين المياه العذبة لأقفالها.
كما تعطلت سلاسل التجارة والتوريد بسبب إضرابات الموانئ التي أثرت على أمريكا الشمالية في النصف الأخير من هذا العام. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أدى إضراب استمر ثلاثة أيام على الساحل الشرقي والخليج للولايات المتحدة إلى توقف حركة الحاويات، كما حدث في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني في أكبر موانئ كندا، بما في ذلك فانكوفر وبرنس روبرت ومونتريال.
يقول ماير: "مع فرض التعريفات الجمركية وأشياء أخرى، خلقت بيئة مدمرة حقًا". "يستغرق الأمر وقتًا أطول بنسبة 50%، وفي كثير من الحالات، وأحيانًا ضعف المدة، لنقل المنتج من النقطة أ إلى النقطة ب."
طبقة أخرى على رأس الاضطرابات هي نظام تداول الانبعاثات، في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وكلاهما تم توسيعهما هذا العام ليشمل القطاع البحري. يوضح ماير: "كل هذه الأشياء تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للصناعة البحرية، مما يجعلها أكثر صعوبة بالنسبة للصناعة الكيميائية، ولها تأثير غير مباشر على التكاليف والتوقيت والقدرة على الاستمرار وما إلى ذلك".
إزالة الكربون
هناك طلب متزايد على الحلول المستدامة في جميع أنحاء الصناعة، مما يوفر للشركات الفرصة للحصول على حصة في السوق. وأدى الارتفاع الكبير في إنتاج السيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب على المواد البلاستيكية عالية الأداء وإمدادات مواد البطاريات. ومع ذلك، فإن الدافع نحو الاستدامة سيخلق تحديات للقطاع أيضًا، حيث تواجه الشركات استثمارات كبيرة في إزالة الكربون وزيادة الضغط من أصحاب المصلحة.
في حين حققت صناعة النفط والغاز بعض التقدم في جهود محددة للحد من الانبعاثات - على سبيل المثال من حرق الغاز - فقد تراجعت العديد من الشركات الكبرى عن الأهداف المناخية الأكثر طموحا
كانت هناك العديد من "التراجعات الخضراء" من شركات النفط الكبرى خلال العام الماضي. وفي أكتوبر، تخلت شركة بريتيش بتروليوم عن هدفها المتمثل في خفض إنتاج النفط والغاز بحلول عام 2023 لصالح استهداف العديد من الاستثمارات الجديدة في الشرق الأوسط وخليج المكسيك.
وفي وقت سابق من هذا العام، قالت شل إنها ستبطئ وتيرة تخفيضات الانبعاثات لهذا العقد، مشيرة إلى الطلب المتزايد على الطاقة. في يوليو، تم الكشف عن أن الشركة تراجعت بهدوء عن تعهدها بزيادة استخدامها بسرعة لإعادة التدوير "المتقدم" (أو الكيميائي) للبلاستيك في تقرير الاستدامة لعام 2023، الذي نُشر في مارس، والذي اعترفت فيه بأن الخطة كانت "" غير مجدية بسبب نقص المواد الخام المتاحة للنفايات البلاستيكية، وبطء تطوير التكنولوجيا وعدم اليقين التنظيمي.
تُظهر أحدث الأبحاث التي أجرتها شركة Carbon Tracker حول أهداف خفض الانبعاثات في القطاع أن التقدم قد توقف. ووجدت أنه لم تتماشى أي شركة مع هدف باريس المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين أو تحديد أهداف لخفض انبعاثات غاز الميثان من جميع أنشطتها.
خلال العام الماضي، سلط الخبراء الضوء على التقدم البطيء في احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) في المملكة المتحدة وأوروبا. في أكتوبر، أكدت حكومة المملكة المتحدة ما يقرب من 22 مليار جنيه استرليني من التمويل لبدء مشاريع احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه لدعم هدف المملكة المتحدة المتمثل في تخزين 20-30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030. وفي حين أن هذا قد مكن من التوصل إلى اتفاق عقد نهائي لمشروع Net Zero Teesside Power، إلا أن هناك القليل من الوضوح بشأن خط المشاريع المستقبلية التي من شأنها أن تملأ مواقع التخزين. هناك أيضًا تساؤلات في الاتحاد الأوروبي، حول وتيرة المشاريع لتحقيق هدفه لعام 2030 المتمثل في تخزين 50 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.
ومن ناحية أخرى، في ديسمبر/كانون الأول، في ما كان من المفترض أن تكون الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن معاهدة عالمية لإنهاء التلوث البلاستيكي ــ والتي كان من المأمول أن تتضمن التزامات بخفض إنتاج المواد البلاستيكية الخام وحظر استخدام فئات خطرة بشكل خاص من المواد الكيميائية في صناعة البلاستيك ــ فشل وفود من أكثر من 170 دولة في التوصل إلى اتفاق ملزم. وستستمر المحادثات الآن حتى عام 2025.